廣發(fā)銀行股份有限公司IPO承銷商已選定十家投行：高盛、德銀、花旗、美銀美林、瑞信、麥格理、中信、海通、廣發(fā)證券和英大證券。廣發(fā)銀行IPO擬采用A+H形式融資350億元左右。 

    據(jù)了解，廣發(fā)銀行是國內(nèi)最后一家未上市的全國性股份制銀行，今年以來上市進程備受關(guān)注。此次承銷商遴選，共有17家中外投行參與，最終選定以上十家。這標(biāo)志著廣發(fā)銀行的IPO進程已進入到實質(zhì)性階段。此次廣發(fā)銀行IPO擬融資350億元左右。目前方案尚須國務(wù)院批復(fù)。 

     廣發(fā)銀行董事長董建岳表示，上市時間取決于審批進程、時間窗口以及廣發(fā)銀行的內(nèi)部功課，包括廣發(fā)行戰(zhàn)略完善、未來投資故事的完善、資產(chǎn)進一步清產(chǎn)核資、董事會內(nèi)部章程修改等等。發(fā)行定價將會考慮市場、股東利益、未來投資者等三方面利益。 

    目前花旗集團、中國人壽、中信信托及英大集團為廣發(fā)銀行的前四大股東，各持有20%股權(quán)。 

    此外，廣發(fā)銀行發(fā)行50億元次級債申請已獲得銀監(jiān)會批復(fù)，將分兩步走，其中30億元計劃今年二季度在境內(nèi)發(fā)行，5月18日和19日將在北京和上海進行路演，一旦獲得央行批準(zhǔn)，即可進入實際發(fā)行階段。剩余的20億元次級債發(fā)行，廣發(fā)銀行正在與境內(nèi)外有關(guān)投資者接觸，希望找到補充資本的有效創(chuàng)新途徑。